Von Hiyakawas rätselhafter und unvorstellbarer Vergangenheit weiß nur Kriminalinspektor Hanzawa. Dessen Stärken sind seine Spürnase für Verbrechen, bevor sie geschehen sind, seine immer gelassene und systematische Vorgehensweise bei Ermittlungen und sein Skeptizismus, mit dem er nicht nur „übernatürliche Phänomene“, sondern Menschen überhaupt betrachtet. Und da er sich schon lange um Hiyakawa kümmert, kann dieser mit seinem Partner (und einzigem Freund) Mikado seinen Exorzismus-Auftragsarbeiten nachgehen. Doch dann wird er durch ein besonderes Ereignis von seiner Vergangenheit eingeholt…