Um Shirayuki und die Menschen von Kadono zu beschützen, liefert sich Jinta mit einem gigantischen Dämon einen Kampf auf Leben und Tod. Indessen schleicht sich die Dämonin mit Zukunftsvisionen ins Dorf, wo sie beginnt, die nichtsahnende Suzune für ihre Zwecke zu manipulieren. Es stellt sich heraus, dass die Dämonen es nicht auf Kadono, sondern auf das Geschwisterpaar abgesehen haben! Die rasanten Veränderungen, die Japan in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bevorstehen, führen zu einem ungeahnten Interessenskonflikt zwischen Menschen und Dämonen, in den Jinta immer tiefer hineingezogen wird.